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Leçon fusionnée à partir de « Gestion clients » et « Fiche de suivi client ». Les pages d'origine restent inchangées dans le Collectif.
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Dans les métiers de l'accompagnement, ce n'est pas la première séance qui fait la fidélité, c'est le suivi entre les séances. Pourtant, quand tu jongles entre les rendez-vous, l'administratif et la communication, le suivi passe vite à la trappe : tu oublies de relancer, tu ne te souviens plus du contexte de la dernière séance, tu perds le fil de qui a besoin de quoi.
Résultat : des clientes qui se sentent moins accompagnées, des occasions de fidélisation manquées, et une charge mentale qui grimpe à chaque nouvelle cliente.
Pas besoin d'un CRM compliqué. L'objectif : retrouver en 30 secondes qui est cette personne, où elle en est et ce qu'il faut faire ensuite. Ta Fiche de suivi client fait exactement ça, du tout premier contact jusqu'à la fin de l'accompagnement : statut, coordonnées, objectifs, historique des séances et évolution, au même endroit.
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L'outil à dupliquer : Fiche de suivi client Clique sur « ⋯ » en haut à droite, puis sur « Dupliquer » : ta copie arrive dans ton espace personnel, prête à remplir.
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Dès qu'une personne s'intéresse à tes services, crée sa fiche. Quand elle devient cliente, tu n'as rien à recopier : c'est la même fiche qui continue.
Tu ne mélanges plus les relances commerciales et le suivi des clientes, sans jongler entre plusieurs fichiers.
La date, les points abordés, l'évolution observée, ce que tu veux reprendre la prochaine fois.
Astuce : note aussi une information personnelle mentionnée en séance (un événement à venir, une inquiétude). La retenir change tout dans la relation.
Juste après la séance, note la date de la prochaine relance ou du prochain rendez-vous dans ton agenda. Ne compte pas sur ta mémoire. Entre deux séances, un message court (« Comment ça se passe depuis notre dernière séance ? ») montre que tu penses à elle, en moins de 5 minutes.